FAQ Page




  • Заявка на склад
    Документ «Заявка на склад» — позволяет создать заявку на определенный склад, на основании, которой потом можно создать любой складской документ. Данный документ НЕ делает никаких движений по складу. Используется в качестве шаблонов табличной части, т.е. если вы постоянно делаете одно и тоже поступление товаров от определенного контрагента, то можно создать экземпляр документа «Заявка на склад», а затем на основании созданного документа, создавать документ поступления, в котором нужно будет лишь изменить количество товаров на необходимое. 1) Создание документа «Заявка на склад», рис. 1: 1.1) Код документа — присваивается документу автоматически при сохранении документа; 1.2) Дата — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) дата, на которую создается документ. Данная дата подставляется в документ, который создается на основании данного документа. 1.3) Автор документа — присваивается автоматически, в зависимости от пользователя, который создает документ; 1.4) Склад — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) указывается склад по которому, данный документ будет делать движение; 1.5) Заказчик — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) контрагент для которого создается заявка; 1.6) Табличная часть «Товаров»: 1.1) Товар — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) указывается товар, который будет отражен в заявке; 1.2) Кол — во — (НЕОБЯЗАТЕЛЬНО) количество товара, которое будет отражено в заявке, ВООБЩЕ НИ НА ЧТО НЕ ВЛИЯЕТ, ЧАЩЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ШАБЛОНАХ; 1.3) Ед. изм. — подставляется автоматически; 1.4) Коэф. — подставляется автоматически; 1.5) Цена — (НЕОБЯЗАТЕЛЬНО) указывает цену товара, ВООБЩЕ НИ НА ЧТО НЕ ВЛИЯЕТ, ЧАЩЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ШАБЛОНАХ; 1.6) Сумма — (НЕОБЯЗАТЕЛЬНО) указывает сумму товара, считается автоматически по формуле количество * цена = сумма, ВООБЩЕ НИ НА ЧТО НЕ ВЛИЯЕТ, ЧАЩЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ШАБЛОНАХ; 2) Заполнить на основании продаж по правилу 1.5 — Документ заявки на склад по правилу 1.5 заполняется на основе данных о продажах. В нем указывается, сколько товара нужно заказать для пополнения запасов на складе. Для расчета этого количества используется коэффициент 1.5, который помогает определить, сколько товара нужно для удовлетворения спроса, учитывая текущие остатки и продажи за определенный период. 2.1) Заполнить по поставщику и по правилу 1.5 на основании продаж — В данном документе указывается, сколько товара нужно заказать у конкретного поставщика для пополнения запасов на складе.  
  • Заявка на склад

    Документ «Заявка на склад» — позволяет создать заявку на определенный склад, на основании, которой потом можно создать любой складской документ. Данный документНЕ делает никаких движений по складу. Используется в качестве шаблонов табличной части, т.е. если вы постоянно делаете одно и тоже поступление товаров от определенного контрагента, то можно создать экземпляр документа «Заявка на склад», а затем на основании созданного документа, создавать документ поступления, в котором нужно будет лишь изменить количество товаров на необходимое.

    1) Создание документа «Заявка на склад», рис. 1:

    1.1) Код документа — присваивается документу автоматически при сохранении документа;

    1.2) Дата — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) дата, на которую создается документ. Данная дата подставляется в документ, который создается на основании данного документа.

    1.3) Автор документа — присваивается автоматически, в зависимости от пользователя, который создает документ;

    1.4) Склад — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) указывается склад по которому, данный документ будет делать движение;

    1.5) Заказчик — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) контрагент для которого создается заявка;

    1.6) Табличная часть «Товаров»:

    1.1) Товар — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) указывается товар, который будет отражен в заявке;

    1.2) Кол — во — (НЕОБЯЗАТЕЛЬНО) количество товара, которое будет отражено в заявке, ВООБЩЕ НИ НА ЧТО НЕ ВЛИЯЕТ, ЧАЩЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ШАБЛОНАХ;

    1.3) Ед. изм. — подставляется автоматически;

    1.4) Коэф. — подставляется автоматически;

    1.5) Цена — (НЕОБЯЗАТЕЛЬНО) указывает цену товара, ВООБЩЕ НИ НА ЧТО НЕ ВЛИЯЕТ, ЧАЩЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ШАБЛОНАХ;

    1.6) Сумма — (НЕОБЯЗАТЕЛЬНО) указывает сумму товара, считается автоматически по формуле количество * цена = сумма, ВООБЩЕ НИ НА ЧТО НЕ ВЛИЯЕТ, ЧАЩЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ШАБЛОНАХ;

  • Загрузка выписки из банка

     

    Формат выгрузки необходимый для загрузки

    1CClientBankExchange

    ВерсияФормата=2.0

    Кодировка=Windows

    Позволяет загрузить банковское движение в Paloma365

    1) Статья прихода — позволяет выбрать по какой статье будет проведено поступление денег;

    2) Статья расхода — позволяет выбрать по какой статье будет проведен расход денег;

    3) Файл — позволяет выбрать файл выгрузки;

    4) Импортировать — выполняет импорт движения.

  • Загрузка калькуляции из excel

    Для загрузка калькуляции из excel файла необходимо:

    1. Нажать на кнопку Заполнить см рис 1
    2. Нажать на кнопку загрузить из файла см рис 1
    3. Выбрать второй порядок колонок см рис 2
    4. Выбрать файл excel (структура файла должна быть аналогична выбранному порядку колонок) см рис 2
    5. Если все верно, то товары добавятся в поле ингредиенты

    В файл калькуляции вносятся лишь ингредиенты входящие в состав блюда как указано в файле образец

    Образец файла калькуляции

  • WordPress Интернет магазин

    Внимание!!! Для работы интеграции у товаров должны быть уникальные артикула.

    Или вы можете отключить уникальность артикулов так:

    Если вы хотите сохранить функцию SKU, но вам нужно отключить проверку уникальности SKU , вам необходимо использовать wc_product_has_unique_skuфильтр. Это сохранит поле SKU как в бэкэнде, так и во внешнем интерфейсе, но позволит вам добавить несколько повторяющихся SKU.

    add_filter( ‘wc_product_has_unique_sku’, ‘__return_false’ );
    Код находится в файле function.php вашей активной дочерней темы (или темы). Или также в любых php-файлах плагина.

    Требования к хостингу: size ≥ 200 Mb, PHP 7.4, MariaDB 10.4.

    1. Установить WordPress версии 5.4+
    2. Установить плагин WooCommerce версии 4.0.1+, пример установки плагина описан по ссылке
    3. Настроить магазин См Рис 1
    4. Установить параметр «Название записи» по адресу — Настройки > Постоянные ссылки См Рис 2
    5. Сгенерировать ключи API по адресу – WooCommerce > Настройки > Дополнительно > REST API > Добавить ключ См Рис 3
    6. Сохранить ссылку на сайт и ключи в конфигурации личного кабинета Paloma – Предприятие > Управление > Конфигурация внешних сервисов в конфигурации WordPress в соответсвующих полях.
    7. Скачать файл functions-api.php и разместить его в корне (это та папка в которой лежит WordPress)
    8. Отредактировать файл functions.php в папке текущей выбранной темы, они находятся по пути Домашняя папка/Адрес_вашего_сайта/wp-content/themes/, в конце добавив строку: require_once $_SERVER[‘DOCUMENT_ROOT’].’/functions-api.php’;
    9. Взять значение ключа API AUTHKEY из настроек аккаунта Paloma и указать в параметре auth_key, изменив содержимое функции paloma_api_config() в файле functions-api.php. См Рис 5

    Для того чтобы выполнить синхронизацию нужно нажать на кнопку синхронизации в товарах и услугах.

  • Wolt

    ИНТЕГРАЦИЯ ПЛАТНАЯ: 5000 ТГ/В МЕСЯЦ НА ОДНУ ТОРГОВУЮ ТОЧКУ (ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА)

    Необходимо запросить следующие данные (ключи) у Wolt:

    1. Venue ID
    2. Username
    3. Password
    4. API ключ

    Wolt запросит у вас следующие данные:

    webhook: https://api.paloma365.com/dev7/api/wolt/order
    secret: EXAMPLE-AUTHKEY-0000-DO-NOT-USE (API KEY из настроек аккаунта)

    В личном кабинете Paloma365: перейдите в Предприятия — Управление — Конфигурация внешних сервисов, укажите ваши данные (ключи) Wolt

    Наименование: Торговая точка | Ключ: ap_to_store | Значение: {«venue id (прописать значение вместо venue id)«: {«ap_id»: «ID Торговой точки», «menu_id»: «ID Меню», «store_name»: «Название торговой точки»}}

    Наименование: Password | Ключ: password | Значение: Пароль от Wolt

    Наименование: Username | Ключ: user_name | Значение: Логин от Wolt

    Наименование: API ключ | Ключ: api_key | Значение: API ключ Wolt

    Тип данных на всех позициях: строка

    Включить галку «Активность»

    Перейти в Склад — Справочники — Товары и услуги и нажать «Выгрузить меню»

  • Webkassa
    ВНИМАНИЕ! СЕРВИС WEBKASSA, ТРЕБУЕТ, ЧТОБЫ СМЕНА НЕ ПРЕВЫШАЛА 12 или 24 ЧАСА, ПОЭТОМУ НЕОБХОДИМО РЕГУЛЯРНО ОТКРЫВАТЬ И ЗАКРЫВАТЬ СМЕНЫ!
    ВНИМАНИЕ! В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, СУММА ОДНОГО ЧЕКА НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ 1 000 000 ТЕНГЕ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И 100 000 РУБЛЕЙ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ДАННЫЕ ПРИВЕДЕНЫ НА МОМЕНТ НАПИСАНИЯ ДАННОЙ СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ОТСЛЕЖИВАЙТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО)!
    Работа с сервисом WebKassa не накладывает необходимости в каких-либо специальных действиях со стороны пользователя, все операции по обмену данными с WebKassa выполняются автоматически. Тем не менее есть нюансы, которые следует рассмотреть.,

    Webkassa Как настроить

    Существует 2 варианта работы с Webkassa через Модуль печати + Драйвер Штрих ФР и через драйвер встроенный в Paloma365 Фронт.

    В 1 случае необходима настройка Модуля печати и Драйвер Штрих ФР и необходимо чтобы Модуль был постоянно запущен, а также коды ошибок которые будут показаны на экране будут от Драйвер Штрих ФР. Также нет возможности свободно настраивать вид чека так как он ограничен вохможностями Драйвера Штрих ФР

    Во 2м случае вам ничего не нужно, во фронте уже все есть. Также можно настроить фтскальный чек на ваше усмотрение как и обычный чек.

    Рекомендуем использовать встроенный плагин(драйвер)!

    Настройка работы через встроенный плагин(драйвер):

    1. На главном экране программы нажмите на кнопку «Меню» и выберите пункт «Настройки»

    2. Введиет пароль от настроек по умолчанию «00000»

    3. Перейдите в раздел «Плагины» в блоке «Фискальные регистраторы» напротив Webkassa нажмите на «Тест подключения»

    4. Заполните поля данными из шага 1.6. и нажмите «Сохранить»

    Настройка работы через модуль печати:

    В начале необходимо скачать модуль печати Обратитесь в ЦТО для этого

    1. В плагине нужно разрешить авто запуск
    2. Перейти на вкладку «Кассы»

    1. В плагине нужно ввести данные авторизации Webkassa (логин и пароль)
    2. В плагине нужно ввести ЗНК — заводской номер вашей кассы
    3. Нажать «Проверить доступ»
    4. Перейти на вкладку «Эмуляция ФР»

    1. Нажать «Сгенерировать порты»
    2. Если порты не выбрались автоматически, то выберите их вручную

    1. Выберите системный принтер
    2. Укажите принтер с которого будет печататься фискальный чек и перейдите на вкладку «Другое»

    1. Включите автоматический запуск виртуальной кассы

    Установите и запустите драйвер фискального принтера! Скачать драйвер можно по данной ссылке.
    1. Нажмите «Настройка свойств»
    2. Нажмите «Поиск оборудования»

    1. Нажмите «Начать»
    2. Убедитесь в том что устройство найдено
    3. Нажмите «ОК»

    1. Нажмите «Проверка связи»
    2. Убедитесь в том что порт и скорость подобрались
    3. Убедитесь в том что ФР найден и нет ошибок
    4. Нажмите «ОК»

    В настройках торговой точки включите использование фискального регистратора!

    Как настроить поддержку разных налоговых ставок для товаров

    1. Настройка поддержки НДС в кабинете Webkassa;

    1.1. Зайти в ваш кабинет webkassa по адресу Личный кабинет Webkassa;1.2. Зайти в Профиль организации;

     

    1.2.1. Перейдите на вкладку Программирование;

    1.2.2. Выберите Управление организацией;

    1.2.3. Выберите Профиль организации;

    1.3. Настроить поддержку НДС;

     

    1.3.1. Включите параметр Плательщик НДС;

    1.3.2. Укажите Вашу серию НДС;

    1.3.3. Укажите Ваш номер НДС;

    1.3.4. Выберите Ваши налоговые ставки;

    1.3.5. Нажмите Сохранить;

    2. Настройка поддержки НДС в Paloma365;
    2.1. Откройте Товары и услуги;

    2.1.1. Перейдите на вкладку Предприятие;

    2.1.2. Выберите Управление;

    2.1.3. Выберите Товары и услуги;

    2.2. Откройте товар для которого необходимо установить НДС;

    2.2.1. Выберите товар в списке;

    2.2.2. Нажмите на кнопку Открыть;

    2.3. В карточке товара выберите в поле Тип НДС укажите вашу ставку;

    2.3.1. Нажмите на кнопку выпадающего списка;

    2.3.2. Выберите вашу ставку НДС;

    2.4. Если у вас нет настроенных типов НДС, то вам необходимо их создать;

    2.4.1. Нажмите на кнопку выпадающего списка;

    2.4.2. Выберите Больше ;

    2.5. Создать Тип НДС;

    2.5.1. Выберите Добавить;

    2.5.2. Выберите Элемент;

    2.6. Указать параметры Типа НДС;

    2.6.1. Необходимо нажать добавить и выбрать элемент;

    2.6.2. В открывшемся окне необходимо заполнить форму:

    2.6.2.1. Наименование — Название Типа НДС;

    2.6.2.2. Ставка — Укажите % ставки либо без НДС;

    2.6.2.3. Номер в ФР — Тут необходимо указать номер налоговой ставки в вашем ФР. Настройкой ФР занимается специальное ЦТО (Центр технического обслуживания) у которого вы покупали ваш ФР (Фискальный регистратор);

    2.6.3. Нажать на кнопку Сохранить;

  • Возврат поставщику

    Документ «Возврат поставщику»- позволяет вернуть товар контрагенту. Данный документ делает «МИНУС (-)» товаров на выбранный склад.

    ПРИ СОЗДАНИИ ДОКУМЕНТА ЗАДНИМ ЧИСЛОМ НУЖНО ЗАПУСКАТЬ ПЕРЕПРОВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ( ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ**)!

    1) Создание документа «Возврат поставщику», рис. 1:

    1.1) Код документа — присваивается документу автоматически при сохранении документа;

    1.2) Дата — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) дата, на которую создается документ. Если указать дату ЗАДНИМ ЧИСЛОМ, то документ собьёт последовательность документов и нужно будет ПЕРЕПРОВОДИТЬ документы. !БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ РАБОТЕ С ДАТОЙ!;

    1.3) Организация — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) организация, в которой произойдет движение документа;

    1.4) Склад — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) склад, с которого произойдет списание товаров, указанных в документе;

    1.5) Поставщик — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) контрагент, которому происходит возврат товаров;

    1.6) Статья Доходов — (НЕОБЯЗАТЕЛЬНО) позволяет задать статью, которая будет отображаться в отчете АКТ_СВЕРКИ, также статья будет отображаться в отчете «Материальная ведомость», статья создает дополнительную группировку, т.е. появляется возможность увидеть количество, товара, которое приходится на ту или иную статью.

    1.7) Табличная часть «Товаров»:

    1.1) Товар — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) указывается товар, которое будет списано со склада;

    1.2) Кол — во — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) количество товара, которое будет списано со склада;

    1.3) Ед. изм. — подставляется автоматически;

    1.4) Коэф. — подставляется автоматически;

    1.5) Цена — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) возвратная цена;

    1.6) Сумма — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) сумма возврата товара (кол — во * цена = сумма);

    2. Печатные формы документа:

    1.1) Стандартная форма;

    3. Возможность загрузки товаров из:

    1.1) Файла — файл формата CSV, XLS;

    1.2) Буфера — содержит информацию полученную от приложения Paloma365 TSD andoid.

  • Возврат от покупателя

    Документ «Возврат от покупателя»- позволяет вернуть товар ОТ контрагента. Данный документ делает «ПЛЮС (+)» товаров на выбранный склад.

    ПРИ СОЗДАНИИ ДОКУМЕНТА ЗАДНИМ ЧИСЛОМ НУЖНО ЗАПУСКАТЬ ПЕРЕПРОВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ( ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ**)!

    1) Создание документа «Возврат поставщику», рис. 1:

    1.1) Код документа — присваивается документу автоматически при сохранении документа;

    1.2) Дата — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) дата, на которую создается документ. Если указать дату ЗАДНИМ ЧИСЛОМ, то документ собьёт последовательность документов и нужно будет ПЕРЕПРОВОДИТЬ документы. !БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ РАБОТЕ С ДАТОЙ!;

    1.3) Организация — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) организация, в которой произойдет движение документа;

    1.4) Склад — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) склад, с которого произойдет списание товаров, указанных в документе;

    1.5) Покупатель — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) контрагент ОТ которого происходит возврат товаров;

    1.6) Статья расходов — (НЕОБЯЗАТЕЛЬНО) позволяет задать статью, которая будет отображаться в отчете АКТ_СВЕРКИ, также статья будет отображаться в отчете «Материальная ведомость», статья создает дополнительную группировку, т.е. появляется возможность увидеть количество, товара, которое приходится на ту или иную статью.

    1.7) Табличная часть «Товаров»:

    1.1) Товар — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) указывается товар, которое будет списано со склада;

    1.2) Кол — во — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) количество товара, которое будет списано со склада;

    1.3) Ед. изм. — подставляется автоматически;

    1.4) Коэф. — подставляется автоматически;

    1.5) Цена (ОБЯЗАТЕЛЬНО)- возвратная цена;

    1.6) Цена оприходование — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) себестоимость по которой будет возвращен товар на склад, когда товар потерял внешний вид и т.д.

    1.7) Сумма — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) сумма возврата товара (кол — во * цена = сумма);

  • Возврат

1 2 3 … 34