FAQ Page

В Бэк-офисе Paloma365

Интерфейс «Режим продаж» — позволяет осуществлять быструю продажу с моментальной печатью чека об оплате. Используется в заведениях типа «Фастфуд», «Магазин».

НЕ работает без открытой смены.

Подробное описание— Форма для создания и изменения счета**.

Вид интерфейса режим продаж

Документ «Реализация товаров»- позволяет сделать реализацию товаров с выбранного склад. Данный документ делает «МИНУС (-)» товаров на выбранный склад.

ПРИ СОЗДАНИИ ДОКУМЕНТА ЗАДНИМ ЧИСЛОМ НУЖНО ЗАПУСКАТЬ ПЕРЕПРОВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ( ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ**)!

1) Создание документа «Реализация товаров», рис. 1:

1.1) Код документа — присваивается документу автоматически при сохранении документа;

1.2) Дата — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) дата, на которую создается документ. Если указать дату ЗАДНИМ ЧИСЛОМ, то документ собьёт последовательность документов и нужно будет ПЕРЕПРОВОДИТЬ документы. !БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ РАБОТЕ С ДАТОЙ!;

1.3) Организация — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) организация, в которой произойдет движение документа;

1.4) Склад — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) склад, с которого произойдет списание товаров, указанных в документе;

1.5) Заказчик — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) контрагент на которого будет происходить реализация товаров;

1.6) Статья доходов — (НЕОБЯЗАТЕЛЬНО) позволяет задать статью, которая будет отображаться в отчете АКТ_СВЕРКИ, также статья будет отображаться в отчете «Материальная ведомость», статья создает дополнительную группировку, т.е. появляется возможность увидеть количество, товара, которое приходится на ту или иную статью.

1.7) Счет — фактура № — (НЕОБЯЗАТЕЛЬНО) Номер, который будет отображаться в печатной форме: «Счет — фактура»;

1.8) Готовить блюда — (НЕОБЯЗАТЕЛЬНО) Данную опцию нужно ставить если у товаров входящих в реализацию имеются калькуляции. При проведении документа,автоматически будут списаны ингредиенты входящие в состав калькуляций у указанных товаров в табличной части товаров.

1.9) Табличная часть «Товаров»:

1.1) Товар — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) указывается товар, который будет реализован со склада;

1.2) Кол — во — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) количество товара, которое будет реализовано со склада;

1.3) Ед. изм. — подставляется автоматически;

1.4) Коэф. — подставляется автоматически;

1.5) Цена — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) цена по которой будет реализован товар, подставляется автоматически из карточки товара, а также при смене Заказчика (Контрагента);

1.6) Сумма — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) считается автоматически по формуле количество * цена = сумма;

2. Печатные формы документа:

1.1) Стандартная форма;

1.2) Накладная (РК);

1.3) Счет — фактура (РК).

3. Возможность загрузки товаров из:

1.1) Файла — файл формата CSV, XLS;

1.2) Буфера — содержит информацию полученную от приложения Paloma365 TSD andoid.

1. Настроить возможность интеграции в кабинете re:Kassa

1.1. В меню в разделе ККМ перейти в пункт «Настройкки»

1.2. В открывшемся меню перейти в пункт «Перейти к списку»

1.3. В открывшемся меню нажать на «Подключить приложение»

1.4. В открывшемся окне в выпадающем меню выбрать «Paloma365» и нажать «Получить пароль»

1.5. Ввести ваш PIN-код

1.6. В открывшемся окне отобразятся данные для подключения приложения, необходимо их сохранить или записать, так как их нельзя будет увидеть снова

2. Настройка интеграции в Paloma365

2.1. Перейти в Настройку Модулей

2.2. В списке рабочих мест включите модуль re:Kassa для рабочего мета и нажмите Сохранить

2.3. В торговой точке включить работу с фискальным регистратором и снятие Z — отчета при закрытии смены

3. Настройка интеграции в Приложении Фронт-офис

3.1. На главном экране программы нажмите на кнопку «Меню» и выберите пункт «Настройки»

3.2. Введиет пароль от настроек по умолчанию «00000»

3.3. Перейдите в раздел «Плагины» в блоке «Фискальные регистраторы» напротив re:Kassa нажмите на «Тест подключения»

3.4. Заполните поля данными из шага 1.6. и нажмите «Сохранить»

4. Настройка интеграции в Приложении Мобильный Фронт-офис

4.1. На главном экране программы нажмите на кнопку «Настройки»

4.2. В настройках нажмите на кнопку «Онлайн касса (ККМ)»

4.3. Перейдите в раздел «REKASSA» заполните поля, включите переключатель «Использовать REKASSA» и нажмите «Тест соединения»

Для того чтобы «Разблокировать счет» нужно:

1) Зайти под интерфейсом «КАССИР»;

2) В интерфейсе «КАССИР» выбрать счет который нужно «Разблокировать»;

3) В интерфейсе «КАССИР» нажать кнопку «ОПЦИИ»;

3) Выбрать нужную операцию..

Функция Разблокировать счет — (ВНИМАНИЕ! ФУНКЦИОНАЛ ПОЗВОЛЯЮЩИЙ МОШЕННИЧАТЬ) позволяет снять блокировку со счета, который уже был распечатан ( счет на оплату). ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ОФИЦИАНТ ЗАБЫЛ ДОБАВИТЬ БЛЮДО В СЧЕТ!

Для того чтобы сделать «Разбить счет» нужно:

1) Зайти под интерфейсом «КАССИР»;

2) В интерфейсе «КАССИР» выбрать счет который нужно «Разбить»;

3) В интерфейсе «КАССИР» нажать кнопку «ОПЦИИ»;

3) Выбрать нужную операцию.

Функция Разбить счет — (ИНТЕРФЕЙСЫ: «ОФИЦИАНТ**») позволяет разбить выбранный счет на два счета:

1. Левая часть — элементы счета, который нужно разбить;

2. Правая часть — содержит элементы, который попадут в новый счет после разбиения;

3. Стол — к какому столу привяжется новый счет после разбиения.

Документ «Расход со счета» — позволяет сделать расход денежных средств из кассы. Данный документ делает МИНУС (-) со счета.

Создание документа «Расход со счета»:

1. Организация — на какую организацию будет расход;
2. Счет — с какого счета будет изъятие;
3. Контрагент — для которого происходит изъятие;
4. Статья расходов — по какой статье сделают движение денежные средства;
5. Сумма — денежных средств, которая будет изъята со счета;
6. Комментарий — можно писать что угодно;
7. Дата — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) дата, на которую создается документ. Если указать дату ЗАДНИМ ЧИСЛОМ, то документ собьёт последовательность документов и нужно будет ПЕРЕПРОВОДИТЬ документы. !БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ РАБОТЕ С ДАТОЙ!

Документ «Расход из кассы» — позволяет сделать расход денег из кассы. Данный документ делает МИНУС (-) в кассу;

1) Создание документа «Расход из кассы», рис. 1:

1.1) Организация — на какую организацию будет расход;

1.2) Касса — из какой кассы будет изъятие;

1.3) Статья расходов — по какой статье сделают движение деньги;

1.4) Сумма — которая будет изъята из кассы;

1.5) Контрагент — для которого происходит изъятие;

1.6) Комментарий — можно писать что угодно.

1.7) Дата — (ОБЯЗАТЕЛЬНО) дата, на которую создается документ. Если указать дату ЗАДНИМ ЧИСЛОМ, то документ собьёт последовательность документов и нужно будет ПЕРЕПРОВОДИТЬ документы. !БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ РАБОТЕ С ДАТОЙ!;

1. Получить Секретный токен доступа Рахмет

Вам его могут сообщить специалисты Рахмет (например ваш менеджер)

2.Подключение интеграции с Рахмет в кабинете Paloma365

2.1. Перейдите в раздел Конфигурация внешних сервисов и откройте настройки Рахмет

2.2. Включите интеграцию и укажите Секретный токен доступа Рахмет

2.3. Укажите Торговую интернет-магазина

Это точка на которую будут приходить заказы, если торговая точка не передана. Если не указать то заказ в котором не указан торговая точка не будет обработан.

2.4. Укажите Склад резерва интернет-магазина

Это склад на который будет перемещен товар с момента заказа до момента передачи курьеру. Если оставить пустым, то товар будет списан только после передаче заказа курьеру.

2.5. Укажите Настраиваемое меню продуктов

Это меню из которого будет отправляться ассортимет товаров и цены, если для Рахмет ассортимент отличается, иначе этот пункт нужно оставить пустым.

2.5. Укажите Вид оплаты для безналичного расчёта

Это Вид оплаты которым будет оплачен заказ если по нему уже была принята оплата в Рахмет